Histórico de Atualizações

A partir de agora, ao enviarmos uma fatura, o cliente receberá em anexo um lembrete ICS para o calendário do e-mail com a data de vencimento.

Adicionado um novo item 'PDF' no filtro para gerar backup de NFe

- Adicionado funcionalidade de redirecionamento após um formulário ter sido enviado com sucesso, sendo possível configurar uma url de destino para cada formulário, e quando respondido, redireciona o usuário para à url configurada no cadastro;

Agora o Modelo de Contrato conta com um botão de Inteligência Artificial no campo de Conteúdo. Se sua empresa possui integração com a IA, esse botão aparecerá em destaque como primeira opção. Com ele, você poderá gerar modelos de contrato de forma rápida e prática, a partir das suas próprias instruções.

- Nova automação para a criação de oportunidades de cobrança no CRM a partir de lançamentos financeiros vencidos há X dias (de acordo com a configuração da empresa) em um status específico do fluxo de vendas. Para ativar a automação basta adicionar a quantidade de dias após o vencimento e o status em que a oportunidade será criada. A rotina irá funcionar todos os dias úteis às 06:15 (uma vez por dia).

Adicionada quebra "Por atendente" na tela;

Foi adicionado um novo campo chamado Origem em Pessoas (CRM). Nele ficará registrado de onde o cadastro se originou e o valor não poderá ser alterado.
Além disso, em ERP > Vendas > Relatórios foi criado o relatório Origens de Pedidos, que permite acompanhar a origem dos pedidos — incluindo a lead de origem, a origem da lead e da pessoa.

- Alteração na funcionalidade de importação da tela, agora a verificação de unico registro feita no campo CPF/CNPJ não vai cancelar totalmente a importação do registro, no caso de já existir uma pessoa com aquele CPF/CNPJ, porém o e-mail do contato for único, o registro será importado como um contato dentro da organização já existente;

Realizado melhoria de performance para gerar backup de NFe.

Feita correção na ação da baixa dos lancamentos de contas a receber, quando gerava credito na conta cliente não estava vinculando corretamente o cliente.