CRM | Automações

- Novo command para criar novas oportunidades para "clientes esquecidos" (clientes sem chamados / tarefas / leads / atividades / vendas por uma quantidade configurável de dias) de funcionários ativos com usuários ativos. A automação irá rodar toda segunda feira e pegará as empresas com a funcionalidade ativa que possuam CRM e criará para os funcionários da empresa novas oportunidades para os clientes esquecidos desses funcionários em um status também configurável pela empresa;

Março 26, 2024 Novos Recursos
CRM

Foi adicionado um novo campo nos itens de cotações, o "Extras". Este campo permite incluir informações adicionais sobre o item. Ao gerar o pedido, essas informações também são transferidas para o item do pedido.

Março 25, 2024 Melhorias
CRM

Agora é possível adicionar ou editar o consultor responsável por um projeto em seu cadastro.

Março 25, 2024 Melhorias
ERP

Agora é possível vincular e sincronizar os dados com a empresa matriz acessando o menu Sistema -> Multi-Empresas -> Vincular Filial & Sincronizar Dados.

Março 25, 2024 Novos Recursos
CRM

Durante os dias úteis da semana, supervisores e administradores receberão alertas contendo uma lista detalhada de chamados e tarefas pendentes de seus funcionários.

Março 18, 2024 Novos Recursos