Atualizações em Projetos
CRM
Foi criada a opção "Webchat – Nova Conversa" no menu de atalhos, permitindo iniciar um atendimento rapidamente de qualquer área do sistema.
A criação de novas conversas foi centralizada em uma única interface, que também passou a ser utilizada pelos atalhos de contato, preenchendo automaticamente informações como o número de telefone quando disponíveis.
A funcionalidade foi padronizada em todos os pontos do sistema onde o início de uma conversa está disponível, proporcionando uma experiência mais ágil e consistente.
Também foi adicionada uma validação para informar quando a empresa não possui um número de WhatsApp configurado, impedindo o início de novas conversas sem uma integração disponível.
CRM
Foi implementado um novo recurso que permite vincular uma lead a outra, facilitando a consolidação de registros relacionados e evitando a existência de informações duplicadas.
Agora é possível definir uma lead como referência de outra diretamente na tela de cadastro. Quando esse vínculo é realizado, a lead vinculada passa a ser considerada um registro apenas para consulta, deixando de participar normalmente do fluxo comercial.
Ao ser vinculada, essa lead deixa de permitir novas interações, como edições e registros de atividades, preservando apenas o seu histórico. Dessa forma, todo o acompanhamento passa a ser centralizado na lead de referência, garantindo uma gestão mais organizada e evitando que o mesmo atendimento seja realizado em registros diferentes.
As leads vinculadas também deixam de aparecer nas listagens e no Kanban, mantendo visíveis apenas as leads que realmente estão ativas no processo comercial. Isso torna a navegação mais limpa e reduz a possibilidade de trabalhar em registros que já foram consolidados em outra lead.
Na visualização da lead principal foi adicionada uma área que apresenta todas as leads vinculadas a ela, permitindo identificar facilmente os registros relacionados e acessá-los para consulta sempre que houver necessidade de verificar informações históricas.
Também foi implementado o processo de desvinculação da lead. Ao remover o vínculo, o registro volta a ser considerado uma lead ativa, recuperando seu comportamento normal dentro do sistema e voltando a aparecer nas listagens e no Kanban.
CRM | Chamados | Tarefas
Adicionado vínculo com projetos do CRM na criação de tarefas ou chamados, agora é possível criar tarefas/chamados vinculados a projetos;
Webchat
Adicionado recurso de Respostas Predefnidas para o webchat, o ícone aparece do lado esquerdo do campo da mensagem e o usuário pode pesquisar, adicionar, editar ou excluir respostas cadastradas e utilizá-las no chat; Além disso, há também uma tela geral de cadastro de respostas no menu de configurações do webchat onde supervisores podem gerenciar respostas para seus usuários.
Webchat
Alterada mensagem de erro que acontece quando há uma tentativa de criação de uma conversa de whatsapp com um número que já possui uma conversa aberta na empresa naquele momento, agora devolve tambem com qual agente está a conversa aberta nesse momento e tem um novo botão para solicitar entrada na conversa.