Atualizações em Projetos
CRM & ERP
Agora, se o seu usuário for um administrador ou supervisor, você terá a possibilidade de restaurar registros excluídos do sistema. Essa opção está disponível na listagem de registros. Por exemplo, ao acessar a listagem de clientes no ERP, você encontrará um novo botão chamado 'Lixeira'. Ao clicar nele, você verá a lista de clientes excluídos, com a opção de restaurá-los. Assim que você restaurá-los, eles ficarão disponíveis para todos novamente. Essa funcionalidade está disponível em outras telas do nosso sistema também.
CRM / Automações
- Nova opção de automação: ao ser recebida uma fatura que seja de um pedido e este possua uma oportunidade (CRM), será checado se o status dessa oportunidade possui uma categoria (kanban) e se nela possui um status de destino dentro do kanban, se possuir, o lead será movido para o status destino de recebimento definido na categoria (kanban);
CRM
Anteriormente, a observação da atividade do lead só podia ser adicionada ao finalizá-la. Agora, você pode incluir a observação também ao criar a atividade.
CRM & ERP
A partir de agora, se um cliente cadastrado no sistema tiver um lançamento vencido em Contas a Receber, um aviso será exibido na visualização da organização ou do cliente.
ERP | Funcionários | Autoridades
- Nova funcionalidade na tela de Cadastros > Funcionários > Copiar Autoridades para facilitar adicionar autoridades em um novo funcionário, copiando as autoridades de um outro funcionário. Ao abrir a aplicação, basta escolher o funcionário "origem" do qual você deseja copiar as autoridades e o usuário destino que vai receber essas autoridades e cliar em "Copiar".