Histórico de Atualizações

Agora é possível cadastrar os horários de funcionamento da sua empresa. Para isso, basta acessar menu Cadastros > Empresas.

- Adicionada nova tela que lista cadastros de uma base nacional de empresas. Nela o usuário pode pesquisar empresas utilizando diversos filtros e obter cadastros qualificados para prospecção: basta localizar os cadastros que deseja importar, selecionar e criar as oportunidades no CRM;

Foi implementada a possibilidade de selecionar também clientes individuais na configuração de treinamentos. Até então, o sistema permitia apenas a seleção por grupo de clientes, o que limitava a flexibilidade em casos específicos. Com a atualização, o usuário pode optar por manter a seleção por grupo de clientes, preservando a funcionalidade anterior, ou escolher um cliente específico, direcionando o treinamento de forma personalizada.

- Novo botão no relatório de Vendas por Indicação, onde o usuário pode selecionar vários pedidos (com indicação, valor de indicação ou de perceria) e Criar Pagamentos para cada um dos pedidos selecionados sem ter que criá-los individualmente. A funcionalidade cria os pagamentos únicos (1x) para os fornecedores interligados ao cliente indicado na venda (também tenta cadastrar o fornecedor para o cliente indicado, caso ainda não exista) e já com o valor correto que estiver sendo apresentado no relatório (valor de indicação ou valor líquido de parceria, a depender de como a empresa utiliza o relatório) e ao final aprensenta os resultados (para cada pedido selecionado, trás o resultado da operação: se o pagamento foi criado ou se teve algum impedimento) e também já abre os pagamentos criados nas abas do sistema;

Foi adicionado um novo atalho para facilitar a consulta de Produtos e Serviços dentro do sistema.

Ao acionar esse atalho, é aberto um modal em tela ampla que possui um campo de busca no topo, permitindo pesquisar por qualquer trecho do SKU ou da descrição.

Os resultados encontrados são apresentados em uma listagem, exibindo de forma simplificada apenas as seguintes informações:

• SKU

• Descrição

• Valor

Foi desenvolvido um novo relatório no CRM denominado "Pessoas e Suas Relações", com o objetivo de exibir todas as "Pessoas" que possuem registros vinculados a ela.

Foi criado um novo campo de vínculo entre "Pessoas", denominado "Ligado a", que permite relacionar uma "Pessoa" a outra. Esse campo foi adicionado às telas de criação e edição de "Pessoas", possibilitando que cada registro seja associado diretamente a uma "Pessoa" principal.

Além disso, na página de detalhes de uma "Pessoa" (show), foi implementado um widget de listagem que apresenta de forma organizada todos os registros vinculadas à "Pessoa" atual.

Agora o sistema avisa automaticamente quando uma empresa está há mais de 3 meses sem atualizar seus dados de contato.
Nesses casos, será exibido um popup informando que os contatos da empresa estão desatualizados.

No aviso, o usuário poderá editar os e-mails e telefones já cadastrados ou adicionar novos contatos, garantindo que as informações da empresa fiquem sempre corretas e atualizadas.

Agora é possível definir quais telas os clientes poderão acessar no Painel de Clientes do ERP. Para configurar as permissões, acesse: Cadastros > Clientes > Usuários. Na edição de usuários, é possível ajustar essas configurações. Caso nenhuma permissão seja definida, o cliente manterá o mesmo acesso que possuía anteriormente

A partir de hoje, os clientes passarão a receber uma notificação popup no sistema sempre que houver uma fatura em aberto.
Essa notificação será exibida a partir de 10 dias antes do vencimento e aparecerá sempre na primeira vez que o cliente acessar o sistema.