Atualizações em Projetos
CRM
Agora é possível compartilhar um agendamento com outro usuário. Para configurar quais usuários poderão visualizar a sua agenda, basta acessar o menu "Meu Cadastro". Após selecionar o usuário desejado, suas agendas estarão disponíveis para aqueles com quem você compartilhou, e eles serão identificados na cor cinza no calendário para indicar que se trata de um agendamento compartilhado.
CRM
A partir de agora, os supervisores e administradores receberão diariamente um alerta informando a quantidade de leads cadastrados no sistema, classificados por status e categorias. Além disso, também serão enviados alertas semanais e mensais com o mesmo propósito, fornecer informações sobre a quantidade de leads cadastrados no período correspondente.
CRM
Foi feito um ajuste na exibição do informativo para evitar a quebra de seu conteúdo.
CRM | Automações
- Novo command para criar novas oportunidades para "clientes esquecidos" (clientes sem chamados / tarefas / leads / atividades / vendas por uma quantidade configurável de dias) de funcionários ativos com usuários ativos. A automação irá rodar toda segunda feira e pegará as empresas com a funcionalidade ativa que possuam CRM e criará para os funcionários da empresa novas oportunidades para os clientes esquecidos desses funcionários em um status também configurável pela empresa;
CRM
Foi adicionado um novo campo nos itens de cotações, o "Extras". Este campo permite incluir informações adicionais sobre o item. Ao gerar o pedido, essas informações também são transferidas para o item do pedido.