Histórico de Atualizações

A partir de agora, quando você atualizar o status de uma tarefa no Kanban, um alerta será enviado automaticamente aos usuários que participaram da tarefa.

Foi adicionado a possibilidade de restaurar leads que foram apagadas, além disto, foi feito uma otimização no kanban.

Realizado ajuste para melhorar o carregamento da listagem de boletos no contas á receber.

A opção 'Adicionar Encerrada', que anteriormente estava disponível ao iniciar uma atividade de lead, foi removida. Agora, ela está restrita às atividades do tipo '01 - Alteração de Lead'. Ao selecionar este tipo de atividade, o campo para alterar o status será exibido, da mesma forma como acontecia quando se marcava a opção 'Adicionar Encerrada'.
 

Agora, ao iniciar uma nova atividade num lead no CRM, você tem a opção de adicioná-la como concluída, com as observações e status finais desejados. Para isto, basta marcar a opção "Adicionar Finalizada" localizada parte superior do modal.

Ao migrar o pedido para outra empresa na nova versão do ERP, tanto o lead quanto a cotação associada a ele serão transferidos também.

Adicionado link para o Whatsapp no contato das leads para os telefones que forem Whatsapp. Assim, agora é possível iniciar uma conversa com o cliente pelo Whatsapp ao clicar sob o número de telefone.

Fizemos uma mudança nos atalhos de consulta no CRM & ERP. Anteriormente, os usuários com nível de acesso 'atendente' só podiam consultar os registros que eles mesmos cadastraram. Agora, caso o usuário dele esteja vinculado como responsável por aquele registro, ele também poderá consultar através do atalho. Caso tenha um pedido no qual ele é o funcionário responsável, por exemplo, ele também poderá acessá-lo pelo atalho a partir de agora.

Realizada a separação de produtos e serviços na impressão de propostas/pedidos na tela de vendas. Agora, todos os produtos serão exibidos primeiro na listagem, e só depois os serviços, independentemente da ordem que foram adicionados.

Agora, você pode criar uma variedade de anúncios para o seu blog e escolher onde eles serão exibidos. Para incluir um anúncio no seu blog, basta seguir estas etapas: acesse o menu parâmetros em configurações no CRM, selecione a opção "blog" e, em seguida, clique em "anúncios de blog". Além dessa funcionalidade, adicionamos a possibilidade de personalizar as suas redes sociais e a biografia do usuário. Se a biografia estiver preenchida, ela também aparecerá no seu blog, em "Sobre o Colunista", no final de cada artigo. Para configurar essas informações, basta acessar a foto do seu perfil no menu do CRM/ERP e selecionar a opção "Meu Cadastro". E para facilitar ainda mais, o sitemap, feed e web manifest de seu blog serão automaticamente configurados a partir de agora.