Histórico de Atualizações

A nova atualização implementa a tela de Conciliação Bancária (OFX) dentro do módulo Financeiro, mais especificamente no novo menu Controle Bancário. Essa funcionalidade foi desenvolvida para permitir a importação de arquivos OFX, realizando o cruzamento automático entre os extratos dos bancos e os lançamentos registrados no sistema. Com isso, o processo de conferência financeira torna-se muito mais ágil e preciso, reduzindo drasticamente a necessidade de conciliações manuais e otimizando o tempo da equipe.

Foi disponibilizado o recurso “Analisar com IA” nas telas de listagem do sistema, trazendo uma nova forma de visualizar e entender os dados de maneira mais clara e organizada.

Com essa funcionalidade, é possível gerar automaticamente um resumo completo das informações exibidas, incluindo indicadores, totais, status e análises que destacam pontos importantes, tendências e possíveis melhorias. Isso facilita a leitura dos dados e torna a tomada de decisão mais rápida e assertiva no dia a dia.

O recurso pode ser acessado diretamente nas telas através do botão “Analisar com IA”, localizado próximo aos filtros, onde é possível visualizar a análise estruturada em uma nova página.

Está disponível nas seguintes telas no momento, podendo ser expandido para outras:

• Vendas > Propostas e Pedidos

• Compras > Pedidos > Todos os Pedidos

• Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos e Relatório de Baixas

• Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos e Relatório de Baixas

Foi criada a funcionalidade “Analisar com IA” na tela de Clientes do ERP, disponível na visualização de cada cliente. Ao utilizá-la, o sistema gera automaticamente um relatório completo e inteligente, reunindo informações comerciais, financeiras e de relacionamento de forma prática e organizada.

Essa funcionalidade ajuda a entender melhor o perfil de cada cliente, identificando oportunidades de negócio, possíveis riscos e sugerindo próximos passos. Com isso, o dia a dia da equipe se torna mais ágil, facilitando análises e apoiando decisões mais rápidas e assertivas.

Foi adicionado o botão Gerar Pedido de Compras em Notas de Fornecedor, permitindo selecionar múltiplas notas de fornecedores para cadastrar vários pedidos de compra em conjunto com seus respectivos produtos.

Foi adicionada uma nova opção de integração no Painel de Clientes: Integração com a Serasa Experian. Ao instalar essa integração, será habilitado um botão nas telas de visualização de clientes e fornecedores, permitindo consultar o crédito do cliente ou fornecedor no Serasa.

Foram adicionados dois botões: "Nova Cotação" e "Novo Pedido".
Ao clicar nesses botões, os itens selecionados (produtos ou serviços) são usados automaticamente para criar uma nova cotação ou proposta.
Os primeiros locais onde os botões foram adicionados:Atalhos de Consultar Serviços e Consultar Produtos.

Agora é possível cadastrar os horários de funcionamento da sua empresa. Para isso, basta acessar menu Cadastros > Empresas.

Foi adicionado um novo atalho para facilitar a consulta de Produtos e Serviços dentro do sistema.

Ao acionar esse atalho, é aberto um modal em tela ampla que possui um campo de busca no topo, permitindo pesquisar por qualquer trecho do SKU ou da descrição.

Os resultados encontrados são apresentados em uma listagem, exibindo de forma simplificada apenas as seguintes informações:

• SKU

• Descrição

• Valor

Agora é possível definir quais telas os clientes poderão acessar no Painel de Clientes do ERP. Para configurar as permissões, acesse: Cadastros > Clientes > Usuários. Na edição de usuários, é possível ajustar essas configurações. Caso nenhuma permissão seja definida, o cliente manterá o mesmo acesso que possuía anteriormente

Agora o Modelo de Contrato conta com um botão de Inteligência Artificial no campo de Conteúdo. Se sua empresa possui integração com a IA, esse botão aparecerá em destaque como primeira opção. Com ele, você poderá gerar modelos de contrato de forma rápida e prática, a partir das suas próprias instruções.