Histórico de Atualizações

A partir de agora, o resumo de desempenho de funcionários será enviado em um único e-mail e não separadamente por funcionários.

Adicionamos uma nova funcionalidade no ERP, chamada 'Gerar Negócios', que pode ser encontrada no menu 'Vendas' -> 'Gerar Negócios'. Com essa função, ao selecionar um período específico, todos os pedidos feitos dentro desse intervalo serão analisados. Caso um cliente não tenha realizado nenhum pedido durante esse período, um novo negócio será automaticamente criado para ele no Kanban selecionado. Essa funcionalidade visa identificar quais clientes estão inativos, ou seja, não efetuaram nenhuma compra durante um período determinado e informar aos consultores da empresa.

Adicionamos um novo relatório ao CRM, chamado 'Conversões de Cotações', que agora está disponível no menu 'Relatórios'. Além disso, incluímos um novo widget no painel do sistema, que fornece informações sobre as conversões do mês atual sobre este relatório.

O menu de atalhos foi reorganizado, agora as consultas são exibidas em primeiro lugar e em seguida os atalhos de adição. Também fizemos melhorias na identificação, atualizando ícones e nomes dos mesmos.  Além disso, adicionamos a 'Central de Arquivos' ao menu de atalhos.

Agora, se o seu usuário for um administrador ou supervisor, você terá a possibilidade de restaurar registros excluídos do sistema. Essa opção está disponível na listagem de registros. Por exemplo, ao acessar a listagem de clientes no ERP, você encontrará um novo botão chamado 'Lixeira'. Ao clicar nele, você verá a lista de clientes excluídos, com a opção de restaurá-los. Assim que você restaurá-los, eles ficarão disponíveis para todos novamente. Essa funcionalidade está disponível em outras telas do nosso sistema também.

A partir de agora, se um cliente cadastrado no sistema tiver um lançamento vencido em Contas a Receber, um aviso será exibido na visualização da organização ou do cliente.

Fizemos uma mudança nos atalhos de consulta no CRM & ERP. Anteriormente, os usuários com nível de acesso 'atendente' só podiam consultar os registros que eles mesmos cadastraram. Agora, caso o usuário dele esteja vinculado como responsável por aquele registro, ele também poderá consultar através do atalho. Caso tenha um pedido no qual ele é o funcionário responsável, por exemplo, ele também poderá acessá-lo pelo atalho a partir de agora.

Realizamos um ajuste nas impressões das listagens do nosso sistema. Agora, o título da impressão identifica corretamente a lista na qual está sendo impressa, e, além disso, a impressão exibe o nome da empresa e o horário em que foi realizada impressão também.

Realizado ajuste em botões de ações que não estavam sendo abertos em uma nova aba do sistema em algumas telas.

No menu de 'Atalhos', agora é possível consultar uma organização, cliente ou fornecedor pelo nome dele ou CPF/CNPJ.