Histórico de Atualizações

A opção 'Adicionar Encerrada', que anteriormente estava disponível ao iniciar uma atividade de lead, foi removida. Agora, ela está restrita às atividades do tipo '01 - Alteração de Lead'. Ao selecionar este tipo de atividade, o campo para alterar o status será exibido, da mesma forma como acontecia quando se marcava a opção 'Adicionar Encerrada'.
 

Agora, ao iniciar uma nova atividade num lead no CRM, você tem a opção de adicioná-la como concluída, com as observações e status finais desejados. Para isto, basta marcar a opção "Adicionar Finalizada" localizada parte superior do modal.

Adicionado link para o Whatsapp no contato das leads para os telefones que forem Whatsapp. Assim, agora é possível iniciar uma conversa com o cliente pelo Whatsapp ao clicar sob o número de telefone.

Realizamos melhorias na transferência de consultores dentro da 'Organização'. Agora, ao escolher um novo consultor responsável, todos os leads, contatos, pedidos, agendas, cotações, ocorrências, reuniões e outros itens em aberto serão transferidos automaticamente.

Anteriormente, o vínculo do responsável por uma organização ou cotação era feito pelo usuário criador do registro. Realizamos uma alteração para facilitar a transferência desse vínculo, adicionando um novo campo específico para essa finalidade.

Foi adicionada a funcionalidade de criar cópias dos registros de cotações e negócios. Para duplicar um registro, basta acessar a tela de edição/visualização correspondente e clicar no botão 'Clonar'. Uma vez feito isso, o novo registro será aberto em outra aba.

Os títulos dos relatórios "Tempo em Chamados - Funcionários" e "Tempo em Tarefas - Funcionários" foram atualizados para "Funcionários - Tempo em Tarefas" e "Funcionários - Tempo em Chamados", respectivamente. Ambos estão disponíveis no menu "Relatórios" do CRM.

Em Informativos, incluímos a opção de notificar os funcionários com base em suas respectivas funções.

Foram realizadas algumas alterações na organização dos menus do CRM: o cadastro de "Tópicos de Wiki" agora está disponível no menu "Help Desk", enquanto as "Categorias de Artigos & Tópicos" foram movidas para "Configurações" -> "Parâmetros" -> "Blog/Wiki". Além disso, as configurações de domínio de Blog/Wiki também foram transferidas para a seção de parâmetros (em blog/wiki).

Agora é possível criar categorias para os informativos. Para cadastrar novas categorias, basta acessar o menu Configurações, em seguida, Parâmetros e ir na opção "Categorias de informativos". Após criar uma nova categoria, ela estará disponível ao editar ou criar um novo informativo.