Histórico de Atualizações

Um novo relatório foi adicionado ao CRM, o 'Perfis de Consumo'. Este relatório permite visualizar o consumo mensal de cada organização ao longo do ano. Incluíndo o potencial, o valor total de pedidos e o saldo restante de cada mês.

Foram adicionados dois novos relatórios no CRM: "Resultados de Tópicos de Wiki" e "Resultados de Artigos de Blog". Se você possui um blog ou wiki conosco, agora você pode acompanhar as visitas que cada artigo ou tópico recebeu através desses relatórios (ambos se encontram disponíveis no menu de relatórios do CRM).

A partir de agora, ao clicar no botão 'Parar Atendimento' em 'Chamados' no CRM, você tem a opção de inserir manualmente a data e a hora de início e término do atendimento.

Realizamos algumas melhorias na tela de "Projetos" do CRM. Anteriormente, só era possível visualizar os projetos em formato de listagem. Agora, oferecemos a opção de visualizá-los em formato de kanban também. Na tela de visualização de cada projeto, adicionamos a funcionalidade de anexar arquivos, além de exibir as informações do cliente (caso a organização tenha um vínculo) e as cotações pertencentes ao projeto.

Agora, ao adicionar/editar uma categoria de artigos de blog ou tópicos de wiki, você pode optar por incluí-la ou não no menu.

Agora é possível abrir múltiplos registro ao mesmo tempo nos Kanbas do CRM. Para isto, basta selecionar os registros desejados e clicar no botão "Visualizar".

Foi adicionado um controle de tempo para chamados e tarefas. Agora para iniciar uma tarefa ou chamado, será necessário clicar no botão "Executar Tarefa"/ "Iniciar Atendimento". Ao alterar o status a execução deles será pausado automaticamente e só é possível executar uma tarefa ou iniciar atendimento um por vez. Algumas informações na tela será escondida caso não esteja em execução, como os usuários para logar no sistema do cliente.

No CRM, em Oportunidades -> Funil de Vendas, foi adicionado a possibilidade de sortear leads. Ao selecionar os leads desejado e clicar no botão "Sorteio", será aberto um modal com as opções de quantos vencedores você deseja para aquele sorteio e o status para qual o lead será transferido. Esta funcionalidade está disponível apenas para usuários "Administradores" e "Supervisores" do sistema.

Foi adicionado um novo campo no formulário de "Cotações", a "Data da Reunião". Este campo além de servir para informar quando será a reunião com o cliente do lead, ele também serve para criar uma reunião automaticamente caso você não tenha nenhuma outra reunião agendada para aquele lead no dia escolhido, caso você também tenha preenchido o campo "E-mails", eles serão adicionados como participante da reunião também.

Foi adicionado uma nova tela no sistema, a "Ocorrências Recorrentes", a tela se localiza no menu Configurações -> Parâmetros ->  Ocorrências Recorrentes. A tela em questão tem o objetivo de criar pré-configurações de ocorrências internas, e assim que chegar no período desejado, a ocorrência será criada automaticamente para você.