Histórico de Atualizações

Foi implementada a possibilidade de selecionar também clientes individuais na configuração de treinamentos. Até então, o sistema permitia apenas a seleção por grupo de clientes, o que limitava a flexibilidade em casos específicos. Com a atualização, o usuário pode optar por manter a seleção por grupo de clientes, preservando a funcionalidade anterior, ou escolher um cliente específico, direcionando o treinamento de forma personalizada.

Foi desenvolvido um novo relatório no CRM denominado "Pessoas e Suas Relações", com o objetivo de exibir todas as "Pessoas" que possuem registros vinculados a ela.

Foi criado um novo campo de vínculo entre "Pessoas", denominado "Ligado a", que permite relacionar uma "Pessoa" a outra. Esse campo foi adicionado às telas de criação e edição de "Pessoas", possibilitando que cada registro seja associado diretamente a uma "Pessoa" principal.

Além disso, na página de detalhes de uma "Pessoa" (show), foi implementado um widget de listagem que apresenta de forma organizada todos os registros vinculadas à "Pessoa" atual.

Agora você pode adicionar e configurar novas categorias para os chamados de clientes. Para isso, basta acessar o menu: Configurações > Parâmetros > Chamados > Categorias de Chamados.

Agora você pode criar e adicionar campos extras para que seus clientes os preencham antes de abrir um chamado. Para configurar um campo extra, acesse o menu Configurações → Chamados → Campos Extras. As informações inseridas pelo cliente nesses campos serão automaticamente adicionadas à descrição do chamado.

Agora é possível cadastrar um novo contato ou organização junto com o negócio, utilizando o atalho "Novo Negócio". Para isso, basta pesquisar o nome do contato ou organização, selecionar a opção "Adicionar" e preencher os campos necessários.

Adicionamos um novo módulo ao CRM, de pesquisa de satisfação (pós-venda). Agora, você pode cadastrar suas pesquisas de satisfação no menu de configurações, em 'Pesquisas de Satisfação', e visualizar os resultados nos novos relatórios disponíveis no menu de relatórios do CRM, em 'Análise de Pesquisa de Satisfação de Clientes' e 'Análise de Pesquisa de Satisfação - Funcionários'.

Agora, o Kanban de Leads exibe tanto a data e a hora do próximo agendamento quanto da última atividade registrada.

Agora você pode alterar a ordem de carregamento dos leads no Kanban. Para isso, acesse a configuração de status do lead e escolha uma opção em 'Ordem de Carregamento de Leads'. Você pode optar por ver os leads mais recentes primeiro ou os mais antigos.

Agora é possível definir um nível para o chamado, e essa alteração pode ser feita diretamente no chamado. Além disso, você pode definir o nível de atendimento do chamado no registro do funcionário. Se o nível do chamado for alterado e coincidir com o nível do funcionário, ele será notificado sobre a alteração e receberá um link para acessar o chamado.