Histórico de Atualizações

Ajustando problema de bloqueio de status do funil de vendas no CRM que impedia que as oportunidades bloqueadas fossem alteradas quando havia mais de uma oportunidade em um status bloqueado.

Foi disponibilizado um novo recurso no CRM, a criação de tarefas recorrentes. A nova funcionalidade está disponível no menu Configurações > Parâmetros > Tarefas Recorrentes. Ao fazer a configuração de uma tarefa nesta tela, quando chegar no dia desejado, uma nova tarefa será criada automaticamente para o usuário informado.

Foi adicionado uma nova funcionalidade no CRM, a "Checklist de Funil de Vendas". Nessa tela, localizado no menu  Configurações -> Parâmetros -> Funil de Vendas -> Checklists de Atividades, você pode cadastrar etapas para serem cumpridas durante uma atividade de uma lead. Uma vez configurada, ao iniciar uma nova atividade, a checklist já vai aparecer automaticamente nela, logo abaixo da atividade. Você pode configurar uma checklist de acordo com os status e categorias da lead, você pode também configurar para ser usada em qualquer categoria/status, para isto, basta deixar os campos referentes a eles como "Selecione" durante a configuração da checklist.

Adicionado a coluna Evento para selecionar entre "Presencial" ou "On-line", e na opção "On-line" o campo URL ficara ativo para adicionar o link manualmente.

Na tela de "Tarefas", foi adicionado um botão para reagendamento de tarefas que estão atrasadas, ao selecionar as tarefas e confirmar, será dado um dia a mais de prazo para elas. Esse botão está disponível na listagem de tarefas e dentro de sua visualização, ele aparecerá apenas para quem pode editar as tarefas.

Na tela de "Organização", foi adicionado mais detalhes sobre os planos que o cliente contratou caso ele tenha vínculo com uma empresa. Os filtros da listagem também foi alterado para encontrar os clientes pelos planos com mais facilidade.

No CRM, na parte de "Chamados", ao enviar uma solicitação de Acesso Remoto só era possível selecionar um e-mail por vez, isso foi alterado e agora é possível selecionar múltiplos e-mails.

No CRM, na tela "Acessos às Categorias", é possível fazer o cadastro de usuários que terão acesso a essa categoria no Kanban de "Funil de Vendas", porém, era obrigatório selecionar um usuário. Essa obrigatoriedade foi removida e agora é possível vincular a categoria em nenhum usuário, uma vez feito isso, a categoria será ocultada para todos.

A tela de "Campanhas" do CRM recebeu novos recursos. Agora é possível cadastrar os "Grupos de Anúncios" e "Anúncios" pertencentes a ela. Se você tem um site conosco e publicou um anúncio dele na internet, agora é possível rastrear todas as visitas, cliques e leads geradas através dele em nosso sistema. Para isso, basta cadastrar os parâmetros da URL do AdSense na "Campanha", "Grupo de Anúncio" e "Anúncio". Uma vez feito isso, o nosso sistema irá contabilizar tudo o que o anúncio gerou para você. Além disso, se uma nova lead for gerada através desse anúncio, ela será vinculada automaticamente para você.

A tela "Ocorrências Internas" ganhou novas funcionalidades. Agora é possível adicionar mais de um responsável por ocorrência, mensagens por áudio e adicionar múltiplos arquivos. Além disto, qualquer funcionário poderá adicionar novas ocorrências, porém, apenas usuários com permissão de "supervisor" ou "administrador" poderão encerrá-las.